Cbanker: Banks pass peak of loan restructuring, bad loans at 2–3%

MOSCOW, Feb 18 (PRIME) -- The Russian banking sector has passed the peak of loan restructuring caused by the pandemic, but 20–30% of the restructured loans, or 2–3% of the combined loan portfolio, may get sour, Central Bank’s Chairwoman Elvira Nabiullina said on Thursday in a conference of the Association of Banks of Russia.

“Restructuring was done with the safety net accumulated in the previous period that protects the banking system from turning the past year’s crisis into a problem for the financial system in the future. We think that the peak of restructuring has passed, and about 10% of loans of the combined portfolio were restructured, which is not an insignificant share,” she said.

“Banks’ estimates show that up to a third of restructured loans may get sour. They say the share is about 20–30%, so 2–3% of the entire portfolio may become bad loans.”

This is no problem as incomes of the bulk of banks help them create reserves without spending any capital, while the combined reserve of capital of the entire sector is significant, she said.

Banks are ready for suspension of easing on reserves regulations on July 1.

“There are no contraindications for curtailing the anti-crisis measures. And, in our opinion, the exit of the restructured loans from the regulatory easing should occur in the previously announced deadline, July 1. But there may be only one exception, as we are ready to leave it for restructured loans to small and medium-sized companies if they are located in the regions where activity of these companies is still limited by the restrictions,” she said.

Easing regulatory demands for Russian banks that the central bank did in 2020 freed 1 trillion rubles of capital meaning that banks are capable of raising lending by 10 trillion rubles, she said.

The Bank of Russia also delayed an increase of the price of an irrevocable credit line for systemically important banks to 0.5% from 0.15% for six months, until October 1, she added

CONSUMER LOANS

The regulator also plans to allow banks to dismiss their reserve buffer against consumer loans, the released money could exceed 100 billion rubles. At the same time, the authority will continue keeping an eye on consumer loans, and would take measures to prevent a higher debt burden of households if it sees signs of overheating, Nabiullina said.

The central bank suggests including all additional services into the price calculations of a consumer loan so that banks don’t use it to hide high commissions. In this case, borrowers don’t understand the real price of a loan, and the regulator offers a new way of calculating full cost of a loan, and hopes that the lawmakers will support it, she said.

MORTGAGE LOANS

The government’s program to reduce the mortgage rates to 6.5% was a good anti-crisis measure, but it should be suspended, Nabiullina said.

“We think that a cheap mortgage loan was very efficient as an anti-crisis measure, but it should be suspended in a timely manner as an anti-crisis measure,” she said.

In some regions, the increase of prices for housing has outweighed the positive impact of the program, which means that it should be targeted to improve affordability of housing instead of overheating the market, she said.

There are prospects for expanding perpetual programs for easy-term mortgage lending, making some of them active in the regions where building houses is not very profitable. A preferential mortgage loan program for young families is not in high demand, and the government could expand the criteria of the program and differentiate rates depending on the amount of children, for instance, she said.

OVERSIGHT

The central bank sees that the banks move toward business models with ecosystems, which is risky because banks invest client money in the expansion, Nabiullina said.

“It is worth noting that ecosystems are obviously attractive for clients, they provide the possibility to receive everything a man needs every day in one environment, through one app. … But we understand that ecosystems bear their own risks, as banks invest money of the depositors in new businesses and in their expansion, and return on investment of the businesses may be smaller and come later than the bank, which is in the ecosystem’s center and which finances it development, expects. We have to protect the interests of depositors and investors,” she said.

The regulator will also continue monitoring banks that try to raise their incomes using “predatory” methods. “There were banks that got engaged in illegal operations like providing online casino services, and we recalled licenses of the banks that made this their core business. We will continue tracking this and illegal operations as well,” she said.

The authority will continue playing the game of cat-and-mouse with unfair players until the sector implements self-regulation, she added.

(73.7669 rubles – U.S. $1)

End

Пик реструктуризации кредитов в РФ пройден, 2-3% портфеля проблемны - Набиуллина

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Пик реструктуризации кредитов в России пройден, однако около 20-30% реструктурированных кредитов или 2-3% портфеля могут стать проблемными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Реструктуризации на фоне накопленного запаса прочности, накопленного в предыдущие периоды, это защищает банковскую систему от того, чтобы кризис прошлого года стал проблемой для финансовой системы в будущем. Пик реструктуризации, на наш взгляд, уже прошел, и с начала пандемии банки реструктурировали приблизительно 10% своего кредитного портфеля, что немало", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"По оценкам самих банков, до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, называют 20-30%, проблемными могут стать 2-3% всего кредитного портфеля", - уточнила Набиуллина.

При этом у большинства банков доходы позволяют сделать резервы без необходимости тратить капитал, а также запас капитала во всем банковском секторе значительный.

"С точки зрения банковской системы в целом, мы здесь проблем не видим, есть конечно неравномерность и со стороны распределения капитала, и доходов, и со стороны того, как будут формироваться проблемные кредиты на балансах банков", - заключила глава ЦБ.

ЦБ РФ считает, что банки готовы выйти из послаблений по резервам с 1 июля

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. ЦБ считает, что банки РФ готовы выйти из послаблений по резервам с 1 июля, допускает некоторые оговорки в сфере малого и среднего бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок, 1 июля. Может быть, с единственной оговоркой – мы готовы посмотреть на реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу в тех случаях, когда в регионах продолжают еще действовать ограничения на деятельность таких малых и средних компаний", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

В марте прошлого года ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот срок был продлен до 1 июля.

Смягчения требований к банкам 2020 г позволяют нарастить кредитование на 10 трлн руб - ЦБ

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Смягчения требований ЦБ РФ к банкам, произошедшие в прошлом году, высвободили их капитал на 1 триллион рублей, и у них есть возможность нарастить кредитование на 10 триллионов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В марте ЦБ предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за коронавируса. Для розничных ссуд этот срок был продлен до 1 июля.

"По нашей оценке, суммарно эти решения высвободили в прошлом году капитал на сумму 1 триллион рублей, что, по сути дела, эквивалентно возможности расширения кредитования на 10 триллионов рублей", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

ЦБ РФ с 1 июля намерен разрешить банкам распустить буфер по потребкредитам

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. ЦБ РФ с 1 июля намерен разрешить банкам распустить буфер по потребительским кредитам, сумма высвобожденного капитала может превысить 100 миллиардов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"Несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать экономику и банки еще какое-то время. И поэтому, чтобы банки могли продолжать кредитование, мы собираемся с первого июля частично распустить буфер по необеспеченным кредитам. Конкретно объем спускаемого буфера будет определен в ближайшие месяцы, после того, как мы уточним оценку потерь по кредитам. Наша предварительная оценка показывает, что в целом по банковской системе буфер может быть распущен на сумму больше 100 миллиардов рублей", - сказала Набиуллина.

ЦБ продолжит следить за потребкредитованием, при признаках перегрева примет меры

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Банк России продолжит следить за потребкредитованием, при признаках перегрева примет меры, чтобы не допустить роста закредитованности граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы будем отслеживать ситуацию на рынке необеспеченного потребительского кредитования, которое активно восстанавливается... Если будут появляться признаки будущего перегрева, то мы в этом году уже можем прийти к увеличению надбавок по вновь выдаваемым потребительским кредитам, чтобы не допустить неадекватного динамике доходов роста закредитованности граждан", - сообщила глава ЦБ.

ЦБ РФ предложил включать все дополнительные услуги в расчет стоимости потребкредитов

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. ЦБ РФ предлагает включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Высокие скрытые комиссии по потребкредитам. В условиях низких ставок банки ищут не лучший способ увеличить процентный доход, некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита", - сказала она, выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что в таких условиях заемщики часто не понимают, во сколько им реально обойдется кредит. "Поэтому мы предлагаем новый подход к расчету ПСК (полная стоимость кредита - ред.) Надеемся, что тоже получим поддержку законодателей. Новый подход предлагает включение в расчет всех дополнительных услуг и страховок, согласие на которые дал заемщик", - пояснила глава ЦБ.

ЦБ РФ отложит повышение платы за право пользования безотзывной кредитной линией

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Банк России отложит на полгода, до 1 октября, повышение платы за право пользования безотзывной кредитной линией для системно значимых банков до прежних 0,5% с 0,15%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ хочет вернуться к плану сворачивания безотзывных кредитных линий для системно значимых банков.

"Сейчас мы возвращаемся к планам постепенного повышения стоимости безотзывных кредитных линий, но более постепенному, чем мы предполагали до пандемии. Плата в размере 0,15% по линиям, открываемым с 1 апреля 2021 года, будет действовать до 1 октября. Раньше планировалось повышение с 1 апреля", - сказала Набиллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Льготную ипотеку под 6,5% надо вовремя свернуть как антикризисную меру - Набиуллина

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

"Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру", - сказала Набиуллина в четверг на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет.

"Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья", - добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ видит потенциал расширения постоянно действующих программ льготной ипотеки

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных", - сказала Набиуллина.

По ее словам, такие программы могут быть регионального характера, например, в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье. "Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства - либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы", - добавила она.

Льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, нужно расширить критерии - ЦБ

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, нужно расширить критерии и ввести дифференциацию ставки – например, по количеству детей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей - она не очень востребована, не очень большие суммы идут. И на наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, и субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей", - сказала Набиуллина.

По ее словам, может быть предложена более широкая программа - в целом по поддержке молодых семей, молодых специалистов.

Ранее на текущей неделе было опубликовано поручение президента РФ Владимира Путина кабмину и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

Глава Банка России отметила, что все предложения будут обсуждаться с правительством и банковским сообществом.

Инвестиции банков в экосистемы таят риски для вкладчиков - Набиуллина

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. ЦБ РФ видит движение к новым бизнес-моделям банков с экосистемами, они таят риски из-за инвестирования средств вкладчиков в экспансию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пока явное движение в сторону новых бизнес-моделей мы видим со стороны небольшого числа крупных игроков, создающих экосистемы. Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

"Но мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов", - добавила глава регулятора.

РФ продолжит следить за банками, которые пытаются "хищнически" увеличить свои доходы

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Немало банков в РФ пытаются увеличить свои доходы "хищническими" методами, и ЦБ продолжит следить за их нелегальной практикой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода "хищнические" схемы или "мисселинг". Были такие, кто ударился, что называется, во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как, например, оказание услуг онлайн-казино, и мы в прошлом году отзывали лицензию у банков, для которых это стало основным бизнесом. Поэтому мы за этим будем следить, за нелегальными операциями тоже", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

ЦБ ранее предлагал меры защиты банковских вкладчиков, а также розничных инвесторов на финансовых рынках. В частности, в январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов.

Игра в кошки-мышки на финрынке не закончится до полноценного саморегулирования - ЦБ РФ

МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. ЦБ не стремится постоянно вводить новые ограничения на финансовом рынке, но пока не появится саморегулирование, игра в кошки-мышки продолжится, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы, конечно, ничего хорошего не видим в том, что нужно постоянно вводить новые ограничения. Это, в общем, не является нашей политикой, стараться постоянно вводить новые ограничения. Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

"Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в игру кошки-мышки: банки придумывают новую, относительно легальную схему, мы ее ликвидируем, будут появляться новые разочарованные клиенты, и в конечном счете это будет выбивать почву из-под ног у финансового сектора, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом", - заключила глава регулятора.